| 停牌3个月的茂业物流今日发布重组预案，公司拟以现金12亿元购买长实通信100%股权。此外，大股东中兆投资拟以协议转让方式分别向沈阳茂业置业等5名关联方及长实通信实际控制人邹军转让其持有的茂业物流5.1461%股权。重组完成后，茂业物流将新增通信网络技术维护业务。
此次收购的一大亮点是纯现金收购，这显然考验收购方的资金实力。据公告称，收购所需现金将由上市公司通过自有资金、股东借款及银行贷款等方式筹集，分别在长实通信100%股权交割过户至上市公司后五个工作日内，上市公司将向购买资产交易对方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文及李强支付2亿元现金对价；剩余现金对价将由上市公司于本次交易股权交割完成后120日内支付，并由控股股东中兆投资为该笔款项的支付提供连带责任担保。
此外，中兆投资拟以协议转让方式分别向沈阳茂业置业、沈阳茂业百货、临沂茂业、沈阳茂业时代、保定茂业等5名关联方及长实通信实际控制人邹军转让其持有的茂业物流800万股、400万股、400万股、300万股、300万股及1000万股股票，合计占上市公司总股本的5.1461%，在转让价格上，沈阳茂业置业与邹军为10.94元/股，其余均为9.78元/股，合计3.34亿元。沈阳茂业置业、沈阳茂业百货、临沂茂业、沈阳茂业时代、保定茂业与中兆投资系同一控制下的公司，构成一致行动关系。
茂业物流早已开始应对传统百货零售业务放缓的困局。2014年公司收购了国内领先的智能信息传输服务提供商创世漫道，进入移动信息服务行业，本次公司拟通过收购长实通信进一步优化业务结构。
据披露，标的资产长实通信是国内领先的综合通信网络技术服务商，主要从事通信网络的维护和优化。该公司作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，经过十余年的经营与市场拓展，客户涵盖中国移动[7.70%]、中国联通[-0.51%
资金
研报]等通信运营商，业务范围覆盖广东、云南、内蒙古、浙江等17个省区。根据通信行业协会的统计，长实通信2014年通信网络代理维护市场份额居同行业企业前三名。
在股权结构上，目前长实网络持有长实通信63.33%股权，为长实通信控股股东。邹军持有长实网络100%股权，并通过孝昌恒隆间接持有长实通信股份，合计可以控制长实通信表决权的比例为91.22%，为长实通信的实际控制人。
在财务数据上，长实通信服务业务规模持续扩张，公司通信网络维护业务收入快速增长，根据长实通信2013年、2014年未经审计的模拟合并财务报表，最近两年其实现营业收入5.23亿元、6.87亿元，净利润2366.99万元、5900.10万元。交易对方承诺，标的资产2015年度、2016年度、2017年度的扣非净利润数额分别不低于9000
万元、1.08亿元和1.30亿元。
公司表示，本次重组完成后，上市公司将在现有业务基础上新增通信网络技术服务业务，未来随着移动4G网络的大范围推广、宽带中国计划的逐渐成熟和推广，长实通信将具备良好的持续盈利能力，构成上市公司战略转型升级的重要支撑。
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